【企業快訊】AXA專業培訓學院啟用 設一站式「數碼遙距」投保

疫情帶動消費 「數碼遙距」投保增靈活性
AXA安盛積極研發數碼工具，利用大數據及人工智能科技與理財顧問相輔相乘。在利用iPro及iBuy促進銷售過程下，超過9成的壽險產品之投保流程變得數碼化，簡單而即時。客戶可透過數碼平台一站式申報、電子驗證、核對、簽名及付款，在短至十數分鐘內完成整個投保程序。

因應新型冠狀病毒疫情，AXA於今年3月推出「數碼遙距」投保系統，銷售合資格延期年金保單及自願醫保計劃產品，其後更擴展至其他產品，客戶只要安坐家中，就可以安心投保。

AXA的理財顧問會透過電話、電郵等數碼渠道向客戶提供支援，詳盡解釋產品內容及相關資料，確保顧客於選擇合適保障前能得到充分了解。理財顧問亦會協助客戶完成投保程序，讓整個投保過程更簡易、更靈活。
理財顧問助一站式數碼化投保
配合科技發展，AXA多角度緊貼數碼進程，從理財顧問及用戶體驗等方面出發，為客戶提供最適合及貼心的保障方案及服務。AXA安盛首席分銷業務總監鮑可維（Howard）表示︰「我們將電子投保平台教學包括在新入職理財顧問培訓課程，並列入現職理財顧問恆常培訓課程當中，務求令新入職或資深的理財顧問都能熟習平台的運作，有效運用數碼工具，一站式為客戶設計理財方案。」

理財顧問需不斷自我增值，與時並進，必須熟悉公司提供的電子投保及服務平台，為客戶提供最適合及貼心的保障方案及服務。
全新數碼化AXA專業培訓學院啟用 提升理財顧問專業水平
AXA的專業培訓學院更在2020年4月正式全面投入服務，全新設計的培訓學院佔地超過30,000平方呎，配有可以同時可容納400位理財顧問的培訓室。此外，培訓學院獲VTC認可，場地可容納高達180位同事，以考取保險中介人考試，進一步提升理財顧問的專業水平。

配合iAcademy網上學習平台，理財顧問可隨時隨地進修增值，打造創新的學習體驗，同步提升理財顧問的專業水平及生產力。

另外，學院課程更逐步電子化，設有電子登記系統、電子版本的課堂筆記及課程評估表，優化學員的學習體驗。科技發達，學院可透過網上平台向學員傳遞網上培訓及教學短片等內容，令學員的學習更自主，提升學習成效。

Howard指，AXA為現職及新入職的理財顧問定期舉辦不同類型的課程，包括產品知識、銷售技巧、專業操守等，為他們提供全方位的專業培訓。「我們亦鼓勵理財顧問持續進修，考取各項專業資格，例如一系列已獲香港學術評審局資歷架構認可的證書課程，包括核保、理財策劃及非人壽業務。理財顧問完成上述課程後更可進修進階課程，獲得由香港認可大學及粵港澳知名大學頒授的證書，協助理財顧問取得專業認可，提升自己的專業財策技能。」
要成為理財顧問，Howard認為除了學歷及銷售經驗外，擁有服務別人的態度為優秀理財顧問的首要條件。「理財顧問不單是一份工作，也是一份使命，要時刻了解客戶的需要，幫助客戶實現理財及人生目標。」

AXA歡迎剛畢業、沒有相關銷售經驗或相關資格的畢業生加入團隊，並會為他們提供專業培訓，包括銷售技巧、產品知識及數碼銷售流程均納入到新晉理財顧問的培訓當中，協助其成為優秀的理財顧問。

談到AXA未來計劃，Howard指現時AXA會繼續擴充銷售團隊︰「現時AXA擁有超過5,600名理財顧問，於未來2至3年冀擴充團隊規模至11,000人。

當中AXA亦為合資格的新入職理財顧問安排首兩年的創業津貼，鼓勵他們及早適應，並專注發展個人理財事業。

他期望發展更年輕及專業化團隊︰「我們投放大量資源培訓具創業理想的年輕才俊，為大學畢業生提供系列化專屬培訓，更快達到保險行業頂尖的百萬圓桌會（「MDRT」）資格，以晉升管理層，建立及管理團隊。」