【企業快訊】AXA專業培訓學院啟用 設一站式「數碼遙距」投保

撰文︰譚慧妍


進入數碼化年代,不少行業均面對業務轉型的情況,互聯網發展促使用戶網上投保例如旅遊、家居保險等。隨著保險業發展愈趨複雜和多元化,特別是相對複雜產品如壽險、儲蓄及危疾等,客戶仍希望能與理財顧問溝通及聽取意見,以深入了解產品的內容及相關條款,選擇符合個人理財需要的方案,因此大型保險公司在未來5至10年,仍會以理財顧問為主導。


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AXA安盛首席分銷業務總監鮑可維(Howard)指「數碼遙距」投保增加靈活性。

疫情帶動消費 「數碼遙距」投保增靈活性
AXA安盛積極研發數碼工具,利用大數據及人工智能科技與理財顧問相輔相乘。在利用iPro及iBuy促進銷售過程下,超過9成的壽險產品之投保流程變得數碼化,簡單而即時。客戶可透過數碼平台一站式申報、電子驗證、核對、簽名及付款,在短至十數分鐘內完成整個投保程序。

因應新型冠狀病毒疫情,AXA於今年3月推出「數碼遙距」投保系統,銷售合資格延期年金保單及自願醫保計劃產品,其後更擴展至其他產品,客戶只要安坐家中,就可以安心投保。

AXA的理財顧問會透過電話、電郵等數碼渠道向客戶提供支援,詳盡解釋產品內容及相關資料,確保顧客於選擇合適保障前能得到充分了解。理財顧問亦會協助客戶完成投保程序,讓整個投保過程更簡易、更靈活。

理財顧問助一站式數碼化投保
配合科技發展,AXA多角度緊貼數碼進程,從理財顧問及用戶體驗等方面出發,為客戶提供最適合及貼心的保障方案及服務。AXA安盛首席分銷業務總監鮑可維(Howard)表示︰「我們將電子投保平台教學包括在新入職理財顧問培訓課程,並列入現職理財顧問恆常培訓課程當中,務求令新入職或資深的理財顧問都能熟習平台的運作,有效運用數碼工具,一站式為客戶設計理財方案。」

理財顧問需不斷自我增值,與時並進,必須熟悉公司提供的電子投保及服務平台,為客戶提供最適合及貼心的保障方案及服務。

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全新數碼化AXA專業培訓學院啟用 提升理財顧問專業水平
AXA的專業培訓學院更在2020年4月正式全面投入服務,全新設計的培訓學院佔地超過30,000平方呎,配有可以同時可容納400位理財顧問的培訓室。此外,培訓學院獲VTC認可,場地可容納高達180位同事,以考取保險中介人考試,進一步提升理財顧問的專業水平。

配合iAcademy網上學習平台,理財顧問可隨時隨地進修增值,打造創新的學習體驗,同步提升理財顧問的專業水平及生產力。

另外,學院課程更逐步電子化,設有電子登記系統、電子版本的課堂筆記及課程評估表,優化學員的學習體驗。科技發達,學院可透過網上平台向學員傳遞網上培訓及教學短片等內容,令學員的學習更自主,提升學習成效。

Howard指,AXA為現職及新入職的理財顧問定期舉辦不同類型的課程,包括產品知識、銷售技巧、專業操守等,為他們提供全方位的專業培訓。「我們亦鼓勵理財顧問持續進修,考取各項專業資格,例如一系列已獲香港學術評審局資歷架構認可的證書課程,包括核保、理財策劃及非人壽業務。理財顧問完成上述課程後更可進修進階課程,獲得由香港認可大學及粵港澳知名大學頒授的證書,協助理財顧問取得專業認可,提升自己的專業財策技能。」

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歡迎畢業生加入團隊 理財顧問須謹記使命
要成為理財顧問,Howard認為除了學歷及銷售經驗外,擁有服務別人的態度為優秀理財顧問的首要條件。「理財顧問不單是一份工作,也是一份使命,要時刻了解客戶的需要,幫助客戶實現理財及人生目標。」

AXA歡迎剛畢業、沒有相關銷售經驗或相關資格的畢業生加入團隊,並會為他們提供專業培訓,包括銷售技巧、產品知識及數碼銷售流程均納入到新晉理財顧問的培訓當中,協助其成為優秀的理財顧問。

談到AXA未來計劃,Howard指現時AXA會繼續擴充銷售團隊︰「現時AXA擁有超過5,600名理財顧問,於未來2至3年冀擴充團隊規模至11,000人。

當中AXA亦為合資格的新入職理財顧問安排首兩年的創業津貼,鼓勵他們及早適應,並專注發展個人理財事業。

他期望發展更年輕及專業化團隊︰「我們投放大量資源培訓具創業理想的年輕才俊,為大學畢業生提供系列化專屬培訓,更快達到保險行業頂尖的百萬圓桌會(「MDRT」)資格,以晉升管理層,建立及管理團隊。」

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