提升銀行業界水平 第11屆「傑出財富管理師大獎」接受報名


有見財務計劃及財富管理越來越普及和受到重視,香港銀行學會希望通過「傑出財富管理師大獎」,進一步提升從業員的能力和操守。故此,本會於2006年設立「傑出財富管理師大獎」,表揚於財務計劃及財富管理專業有傑出表現的從業員。



參賽資格及報名
本比賽接受香港及澳門銀行及金融服務業從事財富管理服務的人士參加。報名人士根據其工作年資及範疇,選擇參賽以下其中一個組別:
                                                                                           
A組:一般客戶
適合年資不多於三年的從業員

B組:一般客戶
適合年資三年以上的從員

C組:高資產值客戶
適合客戶可投資資產達100萬美元或以上
(不包括通常居所的價值)的從業員

參賽者須以英文或中文,書面提交一份理財計劃書,並向評判口頭表述該份計劃書。該計劃書於提交前,須先獲得參賽者僱主的認許。在向評判口述時,參賽者可選擇以英語或廣東話解說,不必與計劃書所用的語言一致。
第十一屆傑出財富管理師大獎報名表格

第十一屆傑出財富管理師大獎參賽准則

時間表
                                                       
日期* 內容
10/07/2017 開始接受報名/資訊簡介會
28/07/2017 早鳥優惠結束
07/08/2017 截止報名
22/09/2017 截止提交書面理財計劃書
16/10/2017 公佈首輪入圍結果
13/11/2017 -
14/11/2017
第二輪:閉門面試表述評核
20/11/2017 公佈第二輪入圍結果
05/12/2017 最後一輪面試表述評核
02/02/2018 頒獎典禮暨晚宴

*Key dates are subject to change at the discretion of the organizer without prior notice
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