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安大略省教師退休基金會2015年投資回報率達13.0%

安大略省教師退休基金會2015年投資回報率達13.0%

- 淨資產創1714億美元新高

- 養老金計劃獲107%出資額

多倫多2016年3月31日電 /美通社/ -- 安大略省教師退休基金會Ontario Teachers' Pension Plan(以下簡稱「該基金會」)今天宣佈,該基金會截至2015年12月31日的年度投資回報率為13.0%,其淨資產因此創新高,從2014年底的1545億美元增至1714億美元。

安大略省教師退休基金會總裁兼CEO Ron Mock
安大略省教師退休基金會總裁兼CEO Ron Mock

 

安大略省教師退休基金會投資部執行副總裁兼投資總監Bjarne Graven Larsen
安大略省教師退休基金會投資部執行副總裁兼投資總監Bjarne Graven Larsen

該年度投資收益為196億美元,高於2014年的163億美元。與10.1%的綜合投資基準相比,該基金會超出基準2.9個百分點的投資回報率使其增值42億美元。自1990年成立以來。該基金會產生的總投資收益佔其成員退休金資金的79%,其餘21%則來自成員和政府的出資。

該基金會總裁兼 CEO Ron Mock 表示:「我們對多倫多、倫敦和香港團隊在這一年堛漯穛{非常滿意。他們的優秀表現加上基金會發起人從2008年開始根據基金會的財務健康狀況進行通脹保值,提高了我們的投資風險承受能力,讓我們為2015年畫上了圓滿句號。」

自2月1日起擔任投資總監的 Bjarne Graven Larsen 稱該基金會能不斷取得成功,要歸功於它放眼全球,不斷完善自己的投資策略。他說:「儘管市場形勢不穩定,我們基金會的全球性多元化資產組合依然收穫了可觀的投資回報。」

據兩份獨立的年度研究報告顯示,該基金會在養老金服務上的表現依然搶眼。2015年,其衡量成員服務滿意度的質量服務指數QSI為9.1分(總分10分)。在全球範圍內,該基金會的養老金服務在業內位居第二。

資金狀況

截至2016年1月1日,該基金會的初步資金結餘為132億美元,是其多年內第三次出現結餘。根據目前的出資和收益水平,該基金會在2015年年初獲得了107%的出資額。

2015年各資產類別的投資回報亮點

2015年底,該基金會的上市和私募股權類投資共計775億美元,高於2014年12月31日的689億美元。股權投資組合17.7%的回報率高於14.7%的基準水平。

2015年底,私募資本Private Capital類投資從上年的210億美元增至284億美元。投資回報率為32.3%,高於18.1%的基準水平。

2015年底,資產固定收益類投資為691億美元,而上年同期為656億美元。一年期的回報率為5.9%,與6.0%的基準水平相當。

2015年底,自然資源類投資為102億美元,上年同期為119億美元。一年期投資回報率為-1.3%,高於-6.1%的基準水平。

2015年底,包括房地產和基礎設施在內的真實資產總額為406億美元,而上年同期為347億美元。房地產投資組合由該基金會旗下子公司Cadillac Fairview管理,截至2015年底,該投資組合的資產總額為249億美元,投資回報率為12.9%,高於8.0%的基準回報率。2015年底,基礎設施組合的資產總額為157億美元,較上年同期的126億美元有所增長。基礎設施組合的投資回報率為21.4%,高於14.3%的基準水平。

安大略省教師退休基金會簡介

安大略省教師退休基金會是加拿大最大的單一型專業化退休金體系,截至2015年12月31日淨資產達到1714億美元。該基金會投資全球性多元化資產組合,其中80%是內部管理,並且自1990年成立以來,年度回報率達10.3%。安大略省教師退休基金會是總部位於多倫多的獨立機構,其亞太區辦事處位於香港,而歐洲、中東和非洲地區辦事處位於倫敦。其固定收益養老金計劃資金充足,投資和管理著安大略省316,000名在職和退休教師的養老金。欲知詳情,請瀏覽 http://otpp.com/ 並關注Twitter @OtppInfo。

2015年度報告

聯繫人:傳訊部副總裁Deborah Allan,電話:(416)-730-5347,電郵:deborah_allan@otpp.com

圖片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20160330/8521602054-a 
圖片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20160330/8521602054-b

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