樂享互動IPO正式招股 博威環球證券擔任聯席帳簿管理人

中國自媒體營銷服務巨頭跨境展現雄厚實力

香港2020年9月10日 /美通社/ -- 中國最大的自媒體營銷服務提供商「樂享互動」今日正式在港招股,並將於9月23日掛牌上市。樂享互動此次集資 2億美元(15.6億港元),預計全球公開發售股份數目共計 543,700,000股股份,其中包括香港配售 54,370,000股,國際配售 489,330,000股,每股售價定在區間 2.14至3.21港元。此次募集資金主要用途為持續加強自媒體營銷服務的能力,以及大力拓展國際業務。

樂享互動此次公開發售備受國際投資者及資本市場的關注,且看好長期投資價值,因此獲得四大重量級的頂尖基石投資者參與認購,其中包括美國家族辦公室 Acuitas Group Holdings LLC、嘉實資本、騰訊系支付服務公司移卡 (09923.HK),以及由阿聯酋阿布達比王室成員管理的資本集團旗下投資機構 Capital Investment LLC。

博威環球控股有限公司(「博威環球控股」)旗下全資附屬公司博威環球證券有限公司(「博威環球證券」)憑藉強勁的銷售網絡及投行業務的協同能力,在此次樂享互動赴港上市中擔任聯席帳簿管理人 (Joint Bookrunner),攜手其他國際投資銀行一同協助樂享互動完成香港 IPO 的里程碑,體現博威環球證券的優越性和提供全方位金融服務的卓越能力。儘管全球商業人士的移動自由度受限於各國防役措施,但絲毫不影響樂享互動上市前的公開路演進程。透過博威環球證券的安排,路演皆全面轉為線上模式,成功為投資者解答疑惑,講解樂享互動的商業模式及投資價值,並且獲得熱烈的反響及高度認可。

樂享互動成立於 2008年,是目前中國最大的效果類自媒體營銷服務提供商,其主要業務是透過專有且強大的 AI 技術為客戶及自媒體發布者提供服務,協助其客戶分析和分銷行業客戶的產品,以幫助客戶獲得用戶。樂享互動也為客戶提供變現服務,利用基於演算法的產品推薦技術,協助自媒體發布者的用戶粉絲網路流量配對合適產品,為客戶提升流量資源,同時可透過變現服務所收集的大量用戶行為數據,提升算法的準確度及效率,進而帶來更多客戶及收入。

中國的效果類自媒體營銷市場在近幾年呈現出爆發性成長,市場規模從 2014年的13億元(人民幣)劇增至 2019年的 318 億元(人民幣),複合年增長率為 90%。樂享互動以1.5% 的最高市場佔有率,成為中國市場的行業領先者,未來有望持續保持高度的成長動能。在新冠疫情全球大流行期間,造就了遠端工作、宅經濟需求的增加,新興科技的應用將會在未來成為常態,大數據及電商的發展趨勢也必定會更加迅猛,在具有利好行業趨勢的市場中作為領先者,將非常有利於樂享互動未來快速的發展。

隨著越來越多的企業赴港上市,香港 IPO 市場在今年將延續火熱的態勢,博威環球證券將持續把握資本市場的良好勢頭和龐大的發展潛力,不斷提升現有業務的協同效應,進一步拓展亞太區的證券業務。

關注博威環球證券 
電郵:info@blackwellglobal.com.hk
官網:www.blackwellglobal.com.hk

相關鏈接 :

http://www.blackwellglobal.com.hk

Tags:
Look out for further updates on our Facebook fan page!

Related Articles

  • 【職場熱話】扮孫悟空被餵食5小時 網民:最理想工作!下個月可以扮OOO!

    不少打工仔都在找尋一份夢寐以求的荀工!可是,怎樣才算一份荀工呢?不用太用腦?可以經常發夢?人工的足夠生活?可以養活自己?食得飽?咦?似乎有一份工非常符合「荀工」的條件呢!

  • 【職場測驗】Fresh Grad搵工必睇!10條問題測出你最適合入邊行

    俗語有云「女怕嫁錯郎,男怕入錯行」,對於準備投身社會的Fresh Grad來說,現在最重要的是認清楚的求職方向,為未來的事業發展打下良好基礎。如果你正處於搵工迷惘階段,不妨回答以下心理測驗的10條問題,再將分數加起來,看看自己最適合從事哪個行業吧!

  • 【政府工略】民政署時薪$120請助理 負責社區強制檢測

    香港出現新冠肺炎變種病毒株,為切斷社區傳播鏈,政府先後將多區地區或樓宇,列為受限區域,範圍內受檢人士則須留在處所接受強制檢測。由於多個地區都需要列入強制檢測公告,政府需要大量人手應付需求,民政事務總署最近為離島民政事務處,招聘兼職非公務員合約行動助理(強制檢測公告/限制與檢測宣告),時薪$120,入職要求不高,有意尋找兼職工作的打工仔,可於2021年5月12日前申請。

  • 【行業辛酸】12碼保安大呻返工日日被監視 業主計時巡樓、限時去廁所、唔畀㩒電話

    疫情打擊就業,間接令保安員成為熱門職業,不論男女老幼都有興趣申領保安牌旁身。雖然保安的工作看似簡單輕鬆,不過當中也有不少難處。最近有保安從業員向我們分享工作辛酸,他指每日都被業主立案法團成員監視,不但陪他坐足12小時,更在他巡樓及去廁所時計時倒數,令他感到十分煩擾。

  • 【政府工略】律政司請法律書記 中學畢業月薪$21,340

    有關法律的工作,一般人以為必定要有法律背景的求職者,方能合資格申請。不過,律政司招聘的政府工 — 合約法律書記,不需要任何法律背景,只要符合以下入職條件即可報名,月薪$21,340。

  • 【職場熱話】移民澳洲太輕鬆竟然唔適應? 打工仔:係咪做奴工做得太耐?

    社會運動加上疫情之下,大家都為日後的生活多了思考和打算,不少人都計劃移民,希望可以有更好的生活空間。不過,香港打工仔們,又可以適應外國的職場文化嗎?

  • 【職場熱話】人工得8千但返工好開心 員工:每日淨係數鉛筆、冇是非

    很現實,薪金一定是大多數打工仔考慮一份工作的首要條件。但其實工作上的滿足感和愉悅程度,對於打工仔的身心靈健康都很重要。你現在返工,開心嗎?

  • 【政府工略】消防處請辦公室經理 兼職時薪$352

    【政府工略】消防處是不少香港人心目中的救人英雄,而要成為合資格的消防員極不容易,除了要有體能,應變能力同樣重要。不過想成為消防處的一份子,又自問無法投考消防員,可以怎樣?消防處最近公開招聘兼職辦公室經理,時薪$352,只要符合以下入職條件即可應徵,截止申請日期為2021年5月17日。按圖了解職位詳情︰

  • 【職場熱話】少年推銷員被保安阿叔叫「阿叔」 大怒:我係阿叔你咪係OO?

    職場上的稱呼很重要,即使不是辦公室的職場,被稱呼為「哥哥、姐姐」總會令人心情大好。其實只要一句稱呼,就能讓對方如此開心,何樂而不為呢?不過,就是有些人得罪人多,稱呼人少,令自己處處碰釘……

  • 【政府工略】海事處公開招聘驗船主任 月薪$74,515點先做到?

    海事處最近公開招聘多個職位,包括驗船主任、助理驗船主任、海事主任及助理海事主任,讓合資格的海事人才投考。首輪招聘的空缺是驗船主任,以政府公務員條款聘用,月薪由總薪級表第34點 ($74,515) 至第44點 ($110,170),只要符合以下的入職條件,即可於2021年5月14日前遞交申請表格。按圖了解各職位詳情︰