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Sabre將收購Abacus International

14 May 2015, 5:55:00 PM

亞太地區首屈一指的 GDS 將加速 Sabre 的全球成長

德州南湖市和新加坡2015年5月14日電 /美通社/ -- Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) 在今天發表聲明,表示該公司已簽訂最終協議,收購亞太地區首屈一指的全球領導經銷系統 (GDS)Abacus International。Abacus 目前是由包含 Sabre 在內的11家亞洲航空公司所組成的國際財團所有,其中 Sabre 擁有35%的公司股權。

Sabre 將以4億1千1百萬美元現金淨額,買下 Abacus 剩餘的股權。

Sabre 總經理暨首席執行長 Tom Klein 表示:「亞太地區的旅遊市場是世界上最大、成長最快速的市場,」 「收購 Abacus 能將 Sabre 的全球能力立即與亞太地區首屈一指的 GDS 所具備的深度在地市場專長加以結合。此一強大的組合能給予顧客更多創新和服務選擇,同時能夠以相當節省資本的方式加速 Sabre 的全球成長,並且能在我們的旅行社業者、航空公司和餐旅業者這三大業務中,獲得區域性增效作用。」

Abacus International總經理暨首席執行長  Robert Bailey補充道:「憑藉我們在亞太地區廣泛的網絡,Abacus已建立起值得信賴並具有獨特意義和規模的一個品牌。我們現在有此機會更快地發展業務,在航空公司股東的支持下,在Sabre集團內部拓展我們的業務範圍。這在亞太地區對本行業而言是極好的消息,我們期待能夠將整合所帶來的裨益傳遞給本地區多樣化旅遊產業內的各個部門。」

Abacus 在亞太地區的59個市場中,為超過100,000位旅行社業者提供服務,且與航空公司和飯店擁有全球性及獨特在地性的關係,其中包含領先業界的低成本內容及華人航空公司內容之產品組合。

不僅如此,本次收購還包括Sabre 與 Abacus 的11家航空公司業主簽訂全新的長期經銷協議。

Sabre Travel Network 總經理 Greg Webb 表示:「我們期盼可以與過去在 Abacus 的合作伙伴繼續長期商業關係,這些全新的協議將為整個亞太地區的旅行社業者,在未來數年提供利益和信心」

Webb 另外補充:「Abacus 目前使用 Sabre 科技的基礎提供客戶各式各樣的服務,運用大多數核心功能在亞太地區行銷、經銷、販售和服務旅遊業,」 「這項優勢搭配深度在地市場能力,對於亞太地區顧客而言將會是一次平順的轉變,當顧客持續使用熟悉的本公司領先科技時,將感受到全球能力所帶來的優點。」

Abacus 將成為 Sabre Travel Network 的區域之一營運,Sabre 則期待其於亞太地區擴充的直屬據點能為 Sabre 航空公司解決方案 (Airline Solutions) 和 Sabre 餐旅業者解決方案 (Hospitality Solutions) 帶來更多利益,而這些解決方案已為亞太地區78家航空公司和數以千計的飯店提供關鍵任務性的支援。Sabre 亦將持續向 INFINI(日本當地的 GDS)提供科技服務,維持兩者的合作夥伴關係。

「Sabre 和 Abacus 已為亞太地區的服務和內容建立起黃金標準,而此標準將日趨完善,」Klein 表示。「與 Abacus 共同合作之後,Sabre 將提供顧客和供應商更好、更快取得 Sabre 領先業界創新科技的管道,包含低成本運輸業者內容、輔助功能、資料分析和最新行動解決方案及個人化服務。此外,航空公司和旅行社業者也將擁有特別為亞太市場顧客所創造的全新、獨特的產品及服務選項。」

受限於監管單位的核准和其他交割條件,此項交易預計於將2015年第三季完成。

此項收購案(包含相關的營運資金調整和取得的現金)預計將透過目前擁有的2億5千萬美元現金提供資金,並以約1億6千萬美元增量淨債務增資。按此次交易的初步規劃,Sabre 估計其2015年3月31日的淨債務相較於12個月前同一時間點的調整後 EBITDA 率為3.3倍(相較於報導的3.0倍)。

假設在第三季交割,Sabre 預計此項交易將為2015的營收增加約1億2千萬美元,對2015年調整後 EPS 約無增減,對目前年度調整後 EBITDA 則有適度增值。

2016 年,Sabre 預期此項交易將增加超過3億美元的營收,並增加調整後 EBITDA 約5千萬美元,對調整後 EPS 將增值約0.05美元。

電話會議

Sabre 將在5月14日週四上午11:00整(美東時間)舉辦 投資人電話會議。現場網路直播將有投影片簡報,可透過 Sabre 投資人關係網站 (Investor Relations) 觀看,網址是:http://investors.sabre.com。電話錄音將在電話會議結束後存檔供重播之用。

關於本公司

Sabre  Corporation 是全球旅行和觀光產業首屈一指的科技供應商。Sabre 的軟體、資料、行動裝置和經銷解決方案已由數以百計的航空公司及數以千計的飯店業者用於管理重要營運之上,包括乘客和房客預約、營收管理、航班、網路和機組人員管理。Sabre 亦經營全球首屈一指的旅遊市場,透過連接旅遊消費者和供應商,每年處理的旅遊開銷據估算超過1100億美元。  Sabre 的總部座落於美國德州南湖市,在全球約60個國家/地區設有營運據點。

網站資訊

我們將定期在網站上的投資人關係區發佈重要資訊供投資人參考,網址:http://www.sabre.com。此網站之目的為揭露資料、非公開資訊和遵守 FD 規範下的揭露義務之工具。因此,投資人應關注我們網站上的投資人關係區,並隨時留意我們的新聞稿、SEC 提交文件、公開電話會議、簡報和網路直播。我們網站上所包含(或可透過網站存取)的資訊將不會經引用納入此文件,也不屬於此文件的一部分。

前瞻性陳述

本新聞稿中的部分陳述為有關趨勢、未來事件、不確定性和我們的計畫及對未來可能發生事件的預期之前瞻性陳述。任何非歷史或目前事實的陳述均為前瞻性陳述。在許多情況下,您可以透過以下詞彙識別前瞻性陳述:如「將」、「預計」、「會」、「估計」、「可能」、「潛在」或上述詞彙的反義詞或其他類似字詞。前瞻性陳述包含可能造成 Sabre 實際結果、績效或成就與前瞻性陳述所明示或暗示的任何未來結果、績效或成就有重大差異的已知和未知風險、不確定性和其他因素。潛在風險和不確定性包含本新聞稿中所描述的收購案的交割和效果、對全球旅遊產業交易量的依賴,特別是航空旅遊業的交易量、全球和區域經濟及政治上的不利條件,包含(但不限於)委內瑞拉和俄羅斯的狀況、對維護和更新顧客和其他交易對象合約的依賴、在 Travel Network 業務中的定價壓力、對與旅遊買家關係的依賴、影響旅遊供應商顧客的改變、旅行供應商對其他經銷模式的使用及旅遊經銷市場和解決方案市場之中的競爭。有關可能影響我們業務和經營結果的潛在風險與不確定性的更多資訊,均包含在截至 2014 年 12 月 31 日止提報給證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 的 Sabre 年度報表內 10-K 表單中第一部第1A項「風險因素」。儘管我們相信,前瞻性陳述中所反映的預期是合理的,但我們無法保證未來事件、結果、行動、活動層次、績效或成就。敬告讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。除非法律要求外,Sabre 對於任何前瞻性陳述發表的日期之後,為反映情事或事件所進行的公開更新或修改,不承擔任何義務。

有關非 GAAP 財務指標 (Non-GAAP Financial Measures) 的說明

本新聞稿提及未經稽核的非 GAAP 財務指標,包含調整後 EBITDA、調整後淨所得、調整後 EPS 和根據這些財務指標所得的比率。我們將調整後 EBITDA 定義為針對財產和設備的折舊和攤還、資本實施成本攤還、前期激勵獎金的攤還、利息費用、淨值和其他所得稅預提(福利)進行調整之後的調整後淨所得。我們將調整後淨收入定義為來自持續營業的收入(虧損),針對損害、攤提相關的收購、消滅債務、其他項目、淨值、重組和其他成本的虧損、訴訟和稅捐、包含罰金、股票型報酬、管理費用和淨收入調整的稅捐影響而做出調整。我們將調整後 EPS 定義為調整後淨收入除以適用股數所得之結果。

當我們的管理階層相信額外資訊能提供有關我們營運效能的有用資訊時,我們會提出非 GAAP 指標。非 GAAP 財務指標沒有任何標準化的意義,因此不太可能用來與其他公司所提出的相似指標加以比較。提出非 GAAP 財務指標的用意不在取代根據 GAAP 所申報的財務指標,且不應將其視為獨立於 GAAP。

聯絡人:
Pamela Wong
Director, International Communications
Sabre Corporation
+44-7968902626
pam.wong@sabre.com  

由CTgoodjobs.hk撮錄及編輯
資料來源:PR Newswire

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