【CFP課程推介】網上自修做財務策劃師！6個Mock Test助你順利過關

CFP考試懶人包

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申請資格

• 須為IFPHK候證人（首次申請費HK$300，年費HK$500）
• 完成IFPHK認可教育課程（部分學士、碩士或專業資格可申請豁免）
• 最少三年全職合資格財務策劃經驗
• 遵守《專業操守及責任》守則

考試內容

• 基礎階段考試：100題選擇題，涵蓋理財基礎知識
• 高級階段卷一：90題選擇題，涵蓋投資、保險、稅務、資產及遺產策劃
• 高級階段卷二：45題選擇題，重點考案例分析及方案制定能力

考試時間及費用

• 基礎階段：3小時，費用HK$2,500
• 高級卷一：3.5小時，費用HK$3,000
• 高級卷二：2.5小時，費用HK$3,000

應考日期

• 每年舉行兩次（6月及12月）
• 考後約六星期公佈成績
• 合格率（2025年6月）：基礎72.86%、卷一72.22%、卷二39.22%
• 重考次數不限，重考費用有減免

延伸閱讀：【CFP考試攻略】做財務策劃師要過三關！銀行/保險業必備專業資格！考試心得/時間/內容懶人包

CFP網上進修課程

Introduction to Financial Planning - CFP Certification

• 評分：4.0/5 (2,012人評價)
• 學員：7,337人
• 時長：5.5小時隨選影片，共6課
• 課程包含35篇影片，涵蓋財務規劃流程、合規與倫理守則、目標設定、財務管理工具、金融數學應用及相關法規。適合初入行或剛接觸財務規劃專業、準備報考CFP的學員。
• 完成後可獲官方結業證書，手機及電視均可隨時隨地學習。
• 價錢：US$39.99

詳細課程內容：

• 實踐財務策劃流程：運用財務策劃師專業能力，遵循倫理守則及專業標準
• 分析經濟、社會、政經及科技環境，並評估財務計劃所需調整
• 協助客戶明確目標，評鑑策略與方法
• 熟習財務管理工具與金融數學技巧，制定切實可行方案
• 認識各類金融法規，確保規劃及執行合符行業標準

Investment Planning - CFP Certification

• 評分：4.5/5（128人評價）
• 學員：707人
• 時長：7小時隨選影片，共6課
•  課程包含52篇影片，完成後可獲結業證書。主題全面涵蓋投資產品類型、目標式理財、風險管理及資產配置，適合有意考CFP及金融從業者。
• 價錢：US$44.99

詳細課程內容：

• 學習資產類別、影響因素、金融商品及其風險
• 掌握目標式投資策略及資產配置
• 熟練投資選擇、回報與稅務分析
• 實用練習、模擬測驗、學習資源

CFP模擬測驗

Certified Financial Planner (CFP) Exam Prep

• 評分：4.8/5（2人評價）
• 學員：6位
• 時長：6個練習測驗（178題）
• 內容全面覆蓋CFP考試內容，章節練習題有助強化弱項，針對考證及晉升人士。
• 價錢：US$10.99（原價US$29.99）

詳細課程內容：

• 學習操守及法規
• 掌握理財投資、風險及保險規劃
• 熟練稅務、退休及遺產策劃
• 提供模擬測驗、個案練習

Become a Certified Financial Planner : CFP Full preparation

• 評分：4.3/5（6人評價）
• 學員：177位
• 時長：2個練習測驗（合共172題），行動裝置自選練習
• 課程涵蓋CFP三大考試範疇，特設大量模擬題，助你掌握各範疇題型及應試技巧。
• 價錢：US$10.99（原價US$19.99）

詳細課程內容：

• 學習CFP考試重點知識
• 掌握核心理財考題策略
• 熟練個案分析及真實模擬
• 提供海量Mock Test及解答資源

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*以上資料來源為香港財務策劃師學會官網及Udemy，價錢不時浮動，僅供參考，以官網為準。

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