故事發生於60年代紐約的寒冬中，出身自低下階層的魯雲戴維斯(奧斯卡依撒 飾)是個年輕音樂人。由於家人輕視他的音樂夢而導致關係緊張，失意潦倒的他沒錢沒房子終日抱著唯一與他關係最穩定的橙色小貓四處流浪，寄居於友人公寓的沙發間。他的私人生活更是一團糟，拋下懷孕的女友，卻又愛上...